ОКЗ 2412.6 — Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям

Что входит в группу

Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям разрабатывают финансовые планы для физических лиц и организаций, а также инвестируют и управляют финансами от их имени.

Основные обязанности

• создание и поддержание базы клиентов
• собеседование с клиентами для выяснения финансового положения и целей, определения рискоустойчивости и получения другой информации, необходимой для разработки финансовых планов и инвестиционных стратегий
• постановка финансовых целей, а также разработка и претворение в жизнь стратегий для их достижения
• подготовка купли-продажи акций и облигаций для клиентов
• мониторинг экономической эффективности капиталовложений, а также анализ и пересмотр планов капиталовложений на основе пересмотренных потребностей и изменений на рынке
• предоставление рекомендаций и согласование страхового покрытия для клиентов.

Примеры занятий

Консультант по вопросам инвестиций Специалист по финансовому планированию Управляющий имуществом